こんにちは。まのです。
今回は、Salesforce Data 360（旧称：Data Cloud）で整備・統合したデータを、Salesforce CRMで活用する方法を紹介します。
Salesforce Data 360のデータをSalesforce CRMで活用する「Enrichment機能」とは？
「Data 360のデータを活用して、Salesforce CRMのレコードページをリッチにしたい！」というシーン、ありませんか？
実はData 360→Salesforce CRMの連携方法は多数あるのですが、今回は中でも個人的におすすめな「Enrichment」という機能を使用する方法を使いたいと思います。
「Enrichment」機能には①関連リスト ②直接 DMO 関連リスト ③コピー項目の3種類があります。
以下、Salesforceの公式Helpページからの引用です。
関連リスト — 関連リストには、DMO オブジェクトの情報が表示されます。DMO オブジェクトは、Data Cloud の個人オブジェクトまたは統合個人オブジェクトとの 1 対多のリレーションを持ちます。たとえば、1 人の取引先責任者が多くのメールエンゲージメントを担当することがあります。関連リストを使用すれば、取引先責任者のエンゲージメントを会社全体で確認できます。
直接 DMO 関連リスト — 直接リレーションを介して Salesforce オブジェクトに接続されている DMO からの情報が表示されます。直接リレーションでは、DMO の ID 解決が完了している必要はありません。たとえば、Automotive Cloud の車両オブジェクトには、Data Cloud の車両テレマティクス イベント DMO レコードの関連リストを含めることができます。
コピー項目 — コピー項目には、1 対 1 のリレーションを持つオブジェクトから Data Cloud の個人オブジェクト、統合個人オブジェクト、Data Cloud アカウントまたは統合取引先 DMO にコピーされた項目データが表示されます。CIO オブジェクトのディメンションとして 1 つの個人 ID を使用する必要があります。複数ディメンション CIO オブジェクトはサポートされていません。たとえば、計算済みインサイトオブジェクトからコピーされた [生涯価値] の項目を追加します。
使い分けが難しく感じるかもしれませんが、私は以下のようにイメージしています。
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Salesforce CRMのレコードページでData 360のデータを参照できれば良い→ ①関連リスト または ②直接 DMO 関連リスト
┗ ①と②は「ID解決が完了しているか」「対象オブジェクトは何か」などで判断して使い分けます。
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Salesforce CRMのレコードをData 360のデータで更新したい → ③コピー項目
※ あくまで「使い分けパターンの一例」です。対象にできるオブジェクトやその他の機能差などもあるため、実際には様々な事項を考慮して選択する必要があります。
ここから、各連携方法での設定手順と表示イメージを解説します。
いずれの方法でも、「データ取り込み〜DMOへのマッピングまでは完了している」状態からスタートします！
①関連リスト
Data 360のDMOのデータを、CRMレコードページに表示することができます。
【手順】
1.関連リスト設定
オブジェクトマネージャー＞Data 360のデータを表示させる対象のオブジェクト＞Data Cloud関連リスト編集画面に移動します。
※対象とできるのは取引先オブジェクト、取引先責任者オブジェクト、リードオブジェクトです。
「新規」をクリックし、データスペースとData 360オブジェクトを設定します。統合個人DMO、統合取引先DMO、個人DMO、取引先DMOのいずれかとリレーション設定がされているDMOまたは連絡先メールなどの統合連絡先 DMOが選択可能です。
※個人DMO、取引先DMOに関連するDMOを選択する場合でも、ID解決が完了している必要があります。
今回の例では、事前にID解決とリレーション設定を完了した状態からスタートしています。
「選択したページレイアウトに関連リストを追加」でページレイアウトを選択すると、ページレイアウトに関連リストが追加されます。
2.ページレイアウトの編集
オブジェクトマネージャー>ページレイアウト画面に移動します。
先ほどの手順でチェックを入れたページレイアウトに、対象の関連リストが追加されていることを確認します。
3.Lightningレコードページの編集
オブジェクトマネージャー>Lightningレコードページ編集画面に移動します。
「動的関連リスト」を画面にドラッグアンドドロップで追加し、表示する関連リストとして今回作成したものを選択します。
表示する項目も自由に選択することができます。
※注意ポイント※
エンゲージメントデータを含む関連リスト強化では、デフォルトでは過去 7 日間のデータが返されます。
動的関連リストの設定内「関連リストの検索条件」で明示的に日付の条件を加えることで（例：date >= 2025-01-01）、過去7日間以外のデータも表示することができます。
以上で設定は完了です。画面で表示確認をしてみましょう。
このように、レコードページ画面でData 360のデータが参照できました！
②直接 DMO 関連リスト
Data 360のDMOのデータを、ID解決をすることなくCRMレコードページに表示することができます。
こちらはID解決が未完了でも設定が可能です。
【手順】
1.リレーション設定
Data 360画面にて、CRMレコードページに表示させたいDMOを開き、「リレーション」タブに移動します。
リレーションの「編集」をクリックすると編集画面が開きます。
Data 360のDMOとSalesforce CRM間のリレーションを追加します。
- 項目：Data 360側で、CRMレコードとの紐付けキーになる項目
- 多重度：N対1
- 関連オブジェクト：Data 360のデータを表示される対象のCRMオブジェクト
- 関連項目：CRM側で、Data 360との紐付けキーになる項目
2.ページレイアウトの編集
オブジェクトマネージャー>ページレイアウト画面に移動します。
「関連リスト」から今回作成したリレーションをドラッグアンドドロップで画面に追加します。
3.Lightningレコードページの編集
ここから先の設定手順は「関連リスト」と同様です。
オブジェクトマネージャー>Lightningレコードページ編集画面に移動します。
「動的関連リスト」を画面にドラッグアンドドロップで追加し、表示する関連リストとして今回作成したものを選択します。
表示する項目も自由に選択することができます。
※注意ポイント※
エンゲージメントデータを含む関連リスト強化では、デフォルトでは過去 7 日間のデータが返されます。
動的関連リストの設定内「関連リストの検索条件」で明示的に日付の条件を加えることで（例：date >= 2025-01-01）、過去7日間以外のデータも表示することができます。
ここまでで設定が完了です。画面で表示確認をしてみましょう。
このように、レコードページ画面でData 360のデータが参照できました！
③コピー項目
Salesforce CRMのレコードをData 360のデータで更新することができます。
【手順】
1.コピー項目の設定
設定＞インテグレーション＞強化＞コピー項目設定画面にて、新規コピー項目を作成します。
コピー元となるData Cloudオブジェクトと、コピー対象となるSalesforce CRMのオブジェクトを選択します。
（必要に応じて、IDの照合方法なども設定します）
コピーするフィールドを選択します。
今回は、Data 360にある以下のようなデータを使用して、「account_score」項目の数値をコピーします。
表示名とAPI 参照名を設定します。
2.項目のマッピング
強化が作成されたら、「どの（Data 360）フィールドを、どの（CRM）フィールドにコピーするのか」を設定します。
マッピング設定が完了したら「保存して同期を開始」します。関連するデータのみがコピーされるようにするには、検索条件を指定します。
同期が進行/完了すると、「同期履歴」に状況が表示されます。
以上で設定は完了です。同期が完了したら、画面で表示確認をしてみましょう。
このように、CRMオブジェクトの指定した項目に、Data 360のデータがコピーされました。
まとめ
今回は「Enrichment」機能を使用して、Data 360のデータをSalesforce CRMで使用する方法を紹介しました。
この機能を使うことで、Data 360上で統合・管理したデータの活用の幅が広がります。
ぜひ一度試してみてください！
